背景開始流動著血液般的鮮紅，下了幾聲重音，<禊>的演奏就此展開。鼓聲加速了節奏，配上笛聲，極具速度感的演出，有如黑洞一般，將在場的所有人強行帶往和風的迷幻世界。
在掌聲之中，旋律就如同失速列車般地向前暴衝，「Last Song！」，SUGIZO話才講完，紅白光束遍布全場，以激昂的吉他開始了<TELL ME WHY?>，也是第一部演出中唯一SUGIZO的自彈自唱。舞台漸漸被白煙覆蓋，只見台下樂迷不由自主地跟著SUGIZO激昂的吉他一起搖擺，SUGIZO更在喘息的空檔，舉起手來挑釁台下的大家。隨著SUGIZO的爆發性歌聲，背景有如爆炸般不斷噴出煙霧。最後SUGIZO雙手合十，「謝謝大家，大家很棒，最棒了！」說完後便簡單介紹了團員，最後與團員們一同鞠躬再次地感謝大家。台下則是掌聲不斷，大家也一起比著招牌手勢，一邊吶喊著SUGIZO的名字，目送舞台上SUGIZO及團員的退場。第一部的演出結束後，充滿詭譎的BGM彷彿讓人片刻都不能脫離迷幻的SUGIZO世界，舞台被罩上一層薄紗，即是本次新專輯的封面。
一陣吉他的噪音讓原本嘈雜的會場瞬間安靜了下來，藍光暈染的舞台，薄紗默默地被拉開，第二部終於開始。SUGIZO邊彈奏著吉他邊向舞台走出，另一邊出現的則是以嘉賓身分同台的RYUICHI，以RYUICHI獨特的渾厚嗓音，重現了新專輯的<永遠>，彷彿置身於LUNA SEA的LIVE一般，被燈光染成藍色的舞台，配上湛藍的海洋，RYUICHI的歌聲就如滔滔海浪一般襲捲而來。曲子結束後，由SUGIZO介紹RYUICHI，讓全場瞬間瘋狂。RYUICHI首先恭喜SUGIZO完成最後一場巡迴，SUGIZO則說到「能和RYUICHI一起以LUNA SEA的身分演奏，真的很感謝。而且明明還有其他彩排，但還是趕過來出席。」，RYUICHI則回答「沒關係，只要讓我速速結束就好！」，引來台下一陣歡笑。RYUICHI繼續說到「之後還有很多很棒的嘉賓再等待呢〜」，SUGIZO便說「是阿，RYUICHI真的等等就走了呢！為了合唱這首歌才特地來的！」，引來台下一陣譁然。「是阿，畢竟如果再待下去我們沒彩排過啊〜」，害大家笑開懷。在RYUICHI準備閃人的同時，SUGIZO順便預約了下一次的出場，RYUICHI爽快的答應後兩人互相擁抱後，「真的很感謝SUGI醬」，話才說完RYUICHI便迅速的從舞台上消失了。
